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AWD stellt Abgeltungssteuer-Rechner für optimale Vermögensplanung zur Verfügung
Hannover, im September 2008: Private Anleger zahlen auf Zinsen, Dividenden und Kursgewinne ab dem 1. Januar 2009 pauschal 25 Prozent Abgeltungssteuer. AWD - einer der führenden Finanzdienstleister in Europa - stellt zum Thema Abgeltungsteuer seine eigene Strategie vor und berechnet für jeden Kunden einen passenden, individuellen Vermögensplan. Dieser Vermögensplan konzentriert sich nicht nur auf die Abgeltungssteuer mit dem Termin 1. Januar, sondern berücksichtigt genauso die grundsätzlichen Renditechancen und das Zukunftspotenzial einer Kapitalanlage. Ziel von AWD ist, das Portfolio der Anleger optimal auf die neue Situation nach Einführung dieser Steuer einzustellen.
Die Abgeltungsteuer verunsichert die Anleger, wie die Schleus Marktforschung GmbH in ihrer aktuellen Mandanten Monitor-Studie nachweist. „Steuerbedingte Umschichtungen werden deshalb in den nächsten Monaten Hochkonjunktur haben“, kommentiert René Schleus, Geschäftsführer der Schleus Marktforschung, die Ergebnisse der Studie. Demnach planen Anleger vor allem Umschichtungen in Aktien- und Dachfonds, um sich vor den Folgen der Abgeltungssteuer zu schützen.
AWD bietet Kunden Strategien für eine erfolgreiche Vermögensplanung an - egal, ob Abgeltungsteuer anfällt oder nicht. AWD empfiehlt Anlegern ausdrücklich, sich bei Investments nicht nur auf die Abgeltungsteuer mit dem Stichtag 1. Januar 2009 zu konzentrieren, sondern auch die langfristigen Chancen am Kapitalmarkt im Auge zu behalten. Dabei setzt AWD zum einen auf breit gestreute und langfristig etablierte Aktienfonds. Fondsmanager unterliegen bei diesen Anlagen keinen Einschränkungen nach Branchen und Regionen. Den großen Vorteil erklärt Carsten Maschmeyer, ehemaliger Vorstandsvorsitzender der AWD Holding: „Der Anleger kann diese Fonds lange halten und muss nicht switchen“. AWD empfiehlt seinen Kunden neben Aktienfonds noch eine zweite Strategie. Es handelt sich zum Beispiel um ein Investment in Dachfonds. Ein Vorteil bei den Dachfonds: Fondswechsel innerhalb des Dachfonds bleiben von der Abgeltungssteuer unberührt. AWD empfiehlt Dachfonds für Anleger, die einen langfristigen Vermögensaufbau bei attraktiven Renditeaussichten anstreben.
Zur ersten Orientierung gibt AWD mit dem Abgeltungsteuer-Rechner eine konkrete Antwort für verunsicherte Anleger. Dazu aus der Praxis ein Beispiel: So gewinnen Anleger beispielsweise bei einer Investition von 35.000 Euro in Dachfonds (mit 5% prognostizierter Wertentwicklung und 10 Jahren Anlagedauer) rund 5.500 Euro, wenn sie noch vor der Einführung der einheitlichen Abgeltungssteuer eine Investition tätigen. AWD berechnet seinen Kunden auch für jede andere Anlage einen individuellen Vermögensplan, der sowohl an die neuen Bedingungen unter der Abgeltungsteuer angepasst wird als auch generelle Renditechancen am Kapitalmarkt berücksichtigt - detaillierte Infos über den Abgeltungsteuer-Rechner gibt es auf der AWD-Website www.AWD.de in der Rubrik „Finanznews“.
Über AWD
Mit rund 5.700 Beratern und 440.100 beratenen Kunden in 2009 ist die AWD-Gruppe einer der führenden Finanzdienstleister in Europa für die Beratung von Privathaushalten mit mittleren bis gehobenen Einkommen. AWD bietet keine eigenen Produkte an, sondern kann bei der Produktauswahl auf ein breites Produktportfolio führender europäischer Hersteller zurückgreifen.
Kernmärkte der AWD-Gruppe sind Deutschland, Großbritannien, Österreich und die Schweiz. Zudem ist AWD in ausgewählten Ländern der Region Zentral-/Osteuropa tätig. Mit einem Umsatzanteil von rund 80% bilden die Beratung und Erarbeitung von langfristigen Vermögensaufbau- und Altersvorsorgekonzepten den Beratungsschwerpunkt von AWD.
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